Apesar da falha da China em se recuperar no terceiro trimestre de 2022, o mercado global de módulos de IoT celular experimenta crescimento

May 06, 2023

S an Diego, Buenos Aires, Londres, Nova Delhi, Hong Kong, Pequim, Seul – 27 de dezembro de 2022

As remessas globais de módulos de IoT para celular cresceram apenas 2% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2022, de acordo com a pesquisa mais recente do Global Cellular IoT Module e Chipset Tracker by Application da Counterpoint. A China liderou o mercado, seguida pela América do Norte e Europa. As remessas da China diminuíram 8% em relação ao ano anterior neste trimestre devido ao ressurgimento de casos de COVID-19. No entanto, parte dessa queda na demanda foi compensada por um aumento em aplicativos residenciais, fechaduras inteligentes, monitoramento de pacientes, dispositivos de registro, detectores de fumaça, drones, medidores inteligentes e automotivos. Outros mercados, como América do Norte, Europa Ocidental, Índia, Japão, América Latina e Oriente Médio e África, testemunharam um crescimento saudável.

Comentando sobre o cenário competitivo,Diretor associadoEthan Qidisse, "A Quectel está liderando o mercado de módulos IoT celulares, seguida por Fibocom, Sunsea AIoT, China Mobile e MeiG. A China está dominando este mercado com todos os cinco principais fornecedores de módulos IoT sendo do país. Nos últimos meses, temos viu alguma consolidação entre players internacionais, comoarameassumindoTales'negócios de IoT esemtechadquirindoSierra Wireless no espaço do módulo IoT para permanecer resiliente em relação aos fornecedores de módulos chineses. Com a crescente adoção de tecnologias de IoT em vários setores, muitos players se consolidarão para obter maior valor dessa cadeia de valor fragmentada."

Comentando sobre a importante dinâmica de tecnologia subjacente que molda todo o ecossistema de IoT,SeniorAnalista de pesquisa Soumen Mandaldisse: "O mercado de módulos IoT está passando por mudanças à medida que a demanda por tecnologias de baixo custo, como 2G e 3G, diminui e muda para 4G Cat 1 e 4G Cat 1 bis, onde aplicativos de ponta estão sendo atualizados de 4G para 5G. Neste trimestre, as três principais tecnologias em termos de remessas – NB-IoT, 4G Cat 1 e 4G Cat 4 – representaram mais de 60% do total de remessas. No entanto, em termos de participação na receita, 5G, 4G Cat 4 e 4G Other foram as principais três tecnologias e detinham quase dois terços da receita total. As tecnologias de ponta, como NB-IoT, 4G Cat 1 e 4G Cat 1 bis, estão ajudando a conectar um número maior de dispositivos IoT, enquanto tecnologias de ponta, como 4G Cat 4, 4G Other e 5G estão agregando mais valor ao ecossistema IoT. É por isso que os segmentos automotivo, roteador/CPE, PC e industrial, que dependem principalmente de tecnologias de ponta, estão gerando mais receita.

Durante este trimestre, vimos alguns aplicativos baseados em 4G Cat 1 e 4G Cat 1 bis sendo substituídos por NB-IoT. Empresas chinesas de chipset NB-IoTEignecommeXinyi têm aprimorado suas parcerias com players do módulo, principalmente no mercado doméstico. Além disso, havia poucas opções disponíveis para chipsets 4G Cat 1 bis nos mercados internacionais, com exceção dos Sequans. Semana passada,qualcommentrou no mercado 4G Cat 1 bis com o lançamento do chipset QCX216 em parceria com aQuectel,Cavli WirelesseMoMAGIC . Acreditamos que a tecnologia 4G Cat 1 bis começará a ganhar força à medida que os principais players de módulos e chipsets de IoT se concentrarem nela para uso em aplicativos de IoT massivos."

Mandal acrescentou ainda: "Apesar do crescimento mais lento nas remessas de módulos IoT, a receita de módulos IoT aumentou 12% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2022 devido a uma combinação maior de módulos 5G e 4G Cat 4. O preço médio de venda (ASP) de todos os tipos de tecnologias 4G e LTE-M continuou a subir, enquanto o ASP para tecnologias 2G, 3G, 5G e NB-IoT diminuiu. Acredita-se que 2023 será um ano de avanço para 5G, e o ASP pode cair para abaixo$ 100, o que ajudará a facilitar uma adoção mais ampla."

Comentando sobre as principais tendências de aplicativos no espaço IoT,Diretor Associado Mohit Agrawal